平津。

1933年5月31日中国国民政府和日本政府签订《塘沽协定》。据协定，中**队撤退至延庆、昌平丽营、顺义、通州、香河、宝抵林亭镇、宁河芦台所连之线以西以南地区，并划上述地区以北以东至长城沿线地区力非武装区，这样，中国国民政府承认日本占领东三省和河，划绥东、察北、冀东为日军自由区，便利于日本一步控制整个华北。

1933年7月－10月中国国民政府和日本密谋联合“围剿”滦东抗日武装力量，攻方振武、吉鸿昌率领的抗日同盟军。

1933年10月8日－24日日本为迫使中国国民政府承认“满洲国”，派代表与中方代表在北平、南京、东京多次会谈。国民政府答应与伪满通车、通邮，并禁止一切抗日活动。

1933年12月11日4艘日舰开福建江，协同蒋介石军队占领厦门，镇压李济、蒋光鼐、蔡廷锴在福建成立的抗日中华共和国人民政府。

1934年3月1日伪满政府和日本政府就伪满实行帝政换公文。同日，“满洲国”改称“满洲帝国”，溥仪在长称帝，年号“康德”。

1934年4月17日日本外务省情报长天羽英二以对记者谈话方式发表对华政策的“非正式声明”，说日本在中国有“特殊地位”，不容许其他国家对华采取共同行动；维持“东亚和平秩序“为日本单独的权力，无须他国涉；如果中国用以夷制夷的政策，日本唯有加以排斥，如果各国暗助中国抗击日本，日本亦不得不反对。

1934年10月21日日本召开首相、外相、藏相、陆相、海相五相会议，决定调整日华关系，“实现日、满、华三国互助合作”，使中国放弃反日政策，绝排日运动。

1935年1月22日日本外相广田弘毅在国会发表演讲，说要与中国“亲善”。日驻华使节据此于29日、30日先后会见汪卫、蒋介石。2月22日，蒋介石发表谈话，认为广田“有诚意”，表示要“制裁反日行为，以示信谊”。其后，汪卫也表示愿以和平方式解决中日间纠纷，并派王惠赴日会谈。2月27日，蒋、汪联名训令严禁反日活动。

1935年5月17日南京国民政府和日本政府宣布，双方外关系由公使级晋升为大使级。

1935年5月29日日本天津驻军参谋长酒井借中国国民政府援助义勇军孙永勤队，向国民政府提涉，要求掌握在华北的实际统治权，同时从东北调遣日军关行武力威胁。